受注〜請求の業務フロー図テンプレート
営業が注文を受け、必要に応じて承認を通し、経理が請求書を発行するまでの基本例です。部門間の受け渡しをスイムレーンで確認できます。
営業
注文を受け付ける
受注内容を確認する
顧客へ完了連絡する
管理者
承認要否を判断する
承認する
経理
請求書を発行する
そのまま使えるサンプルCSV
id,actor,step,type,next P001,営業,注文を受け付ける,start,P002 P002,営業,受注内容を確認する,process,P003 P003,管理者,承認要否を判断する,decision,P004|P005 P004,管理者,承認する,process,P005 P005,経理,請求書を発行する,process,P006 P006,営業,顧客へ完了連絡する,end,
カスタマイズ時に確認するポイント
承認条件: 金額、顧客区分、値引率など、どの条件で上長承認が必要か。
請求タイミング: 受注時、出荷時、検収時など、請求起点がどこか。
例外処理: 在庫不足、与信NG、注文変更、請求差戻しをどこへ戻すか。
このテンプレートが向くケース
受注から請求までに営業・管理者・経理など複数部門が関わり、承認条件や請求起点を共通化したい業務に向きます。現行手順をCSVへ分解すると、担当変更や工程追加があっても図形を一から並べ直さずに見直せます。
実運用では、在庫不足、与信確認、値引承認、注文変更、検収待ちなどの例外を追加し、どの工程へ戻すかを明示すると責任境界が分かりやすくなります。
業務標準化、委託化検討、システム要件定義、RPA対象整理などで、関係者間の認識合わせ用たたき台として利用できます。