稟議・承認の業務フロー図テンプレート
申請者が起票し、上長確認を経て承認者が承認または差戻しを行う基本例です。承認条件と差戻し先を明示すると、運用ルールの曖昧さを減らせます。
申請者
申請内容を作成する
差戻し内容を修正する
上長
内容を確認する
承認者へ回付する
承認者
承認可否を判断する
承認する / 差戻す
そのまま使えるサンプルCSV
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カスタマイズ時に確認するポイント
承認権限: 金額・案件種別・組織階層で承認者が変わるか。
差戻し先: 申請者へ戻すのか、上長へ戻すのかを明示できているか。
期限: 承認期限や滞留時のエスカレーションが必要か。
このテンプレートが向くケース
申請者、上長、承認者など複数の役割があり、金額や案件種別によって承認経路が変わる稟議・申請業務に向きます。誰がどの条件で判断し、差戻し時にどこへ戻るかを明文化できます。
実運用では、代理承認、期限超過、再申請、添付不足、複数段階承認などを例外として追加すると、手順書やシステム要件に落とし込みやすくなります。
ワークフローシステム導入前のAs-Is整理、承認権限見直し、内部統制、委託先との責任分界確認にも利用できます。